投資信託や資産運用に関する相談や提案をする窓口のお客様募集用チラシ。キーワードは「共感」。

投資信託でわからないことがあっても、誰に相談すればいいのかわからず困っている方は多いそうで、その不安や疑問を気軽に相談できるセカンドオピニオンの窓口が開設されるにあたり、集客用のポスティングチラシを作りました。

投資信託を運用する人の中には、銀行や証券会社の他に相談できる窓口を知らない人や、潜在的な相談内容に気づいていない人もいると聞きました。
早速、担当者に対して窓口での相談件数が多い質問を列挙してもらい、それを吹き出しで表現すれば運用者の気づきにつながると思いました。また、相談することがないと思っている人でも自分事だと感じてくれると感じました。

今回は、投資信託を運用していない人や興味がない人を取り込む目的ではなく、実際の運用者や身近で相談相手を探している人が対象のため、情報内容は極力絞りました。
また、この相談窓口は複数の証券会社や銀行と提携しているため相談料が無料という特徴があり、定期的な資産運用セミナーも開催されているため、これらの特徴も大きく取り上げています。