投資信託や資産運用の相談を受け付ける窓口のお客様募集用チラシ。キーワードは「共感」。

近年では、たくさんある金融商品から将来に向けた資産運用をする人が多いと聞きます。中でも投資信託の人気は高い反面、気軽に相談できる相手がいなかったり、そもそも誰に相談すればいいのかわからないなど、不安を感じている人も多いそうです。

銀行や証券会社が勧める通りに始めた投資信託の運用で、不安や疑問を気軽に相談できる「セカンドオピニオン」のような窓口を開設するにあたり、集客用ポスティングチラシの作成を依頼されました。
投資信託を運用する人で銀行や証券会社以外に相談できる窓口を知らない人、あるいは「相談などない」と感じている人は多いそうです。

まずは投資信託で感じる不安や相談内容を理解するために、実際の窓口で相談件数が多い項目を列挙してもらいました。
そして、ポスティング先の運用者に気づいてもらえるように、それら相談内容を吹き出しで表現し、当てはまる項目を見つけてもらえれば問い合わせの機会も増えると感じました。

これらの他にも窓口の特徴として、複数の証券会社や銀行と提携しているため「相談料が無料」という大きな特徴があり、定期的に資産運用セミナーを開催することで、運用者自らが投資信託や資産運用を学べるという特徴なども裏面で紹介しました。